자산 매각·영구채로 2조3천억원 자구책 실행
흑자전환 기반 하반기 실적 턴어라운드 기대
3일 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 개최된 한화솔루션 개인주주 간담회 안내 배너. ⓒ데일리안 정진주 기자
[데일리안 = 정진주 기자] 한화솔루션이 2030년까지 추가 유상증자 없이 영업활동을 통해 창출한 현금으로 재무구조를 개선하고 주주환원을 확대하겠다는 중장기 전략을 제시했다.
한화솔루션은 3일 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 일반 투자자를 대상으로 기업설명회를 열고 유상증자에 앞서 총 2조3000억원 규모의 자구책을 시행했으며 최소 2030년까지 추가 유상증자 계획이 없다고 밝혔다.
정원영 최고재무책임자(CFO)는 "최소한 2030년까지는 추가 유상증자 없이 영업활동을 통해 창출한 현금을 바탕으로 차입금을 점진적으로 상환해 재무 건전성을 강화하고 사업 성장에 맞춰 주주환원 정책을 확대할 계획"이라고 말했다.
회사는 유상증자 이전 지난 2년간 자산 매각과 신종자본증권 발행 등을 통해 재무 개선에 나섰다고 설명했다. 계열회사 지분 1조570억원과 한화저축은행 지분 1785억원, 울산 사택부지 1602억원, 신재생에너지 개발자산 1600억원, 여수산단 유휴부지 360억원, 전기차 충전사업 250억원 등을 매각해 약 1조6000억원을 확보했다. 여기에 영구채 발행으로 7000억원을 추가 조달했다.
일부 주주가 요구한 제3자 배정 유상증자에 대해서는 현실적으로 추진이 어렵다는 입장을 밝혔다. 회사는 사업 연관성이 없는 계열사가 참여할 경우 공정거래법상 부당지원 문제와 이사의 충실 의무 위반 소지, 상호출자 구조상 제약이 발생할 수 있다고 설명했다.
또 유상증자 관련 정보 사전 제공이 어려웠던 점에 대해서는 공정공시 의무와 미공개 중요정보 이용 우려 등 제도적 제한 때문이라고 밝혔다. 주요 정보는 증권신고서를 통해 모든 투자자에게 동일하게 제공돼야 한다는 점도 강조했다.
이사회 의사결정 과정에 대해서는 사전 설명과 충분한 논의를 거쳤다고 설명했다. 회사는 "모든 이사가 사전설명회를 포함해 이사회 승인까지 전 과정에 참여했고 유상증자의 필요성에 공감했다"고 밝혔다.
실적 측면에서는 올해 1분기 흑자 전환 가능성을 제시했다. 태양광 모듈 판매를 중심으로 실적 개선이 예상되며 3분기 카터스빌 셀 공장이 양산에 돌입하면 하반기부터 첨단제조세액공제 효과가 반영돼 실적 턴어라운드와 기업가치 제고가 기대된다고 밝혔다.
한화솔루션은 2022~2023년 대규모 흑자를 기반으로 미국 태양광 밸류체인을 구축했으나 이후 글로벌 태양광 및 석유화학 업황 둔화 영향으로 재무구조가 악화되며 신용등급 하락 압박을 받아왔다고 설명했다.