채비, 증권신고서 정정 후 10일부터 수요예측
아이엠바이오·한패스·메쥬, 첫 의무보유확약 해제
완연한 봄에 접어든 4월 둘째 주, 공모주 일정을 살펴볼게요.
이번 주 IPO 시장은 한 템포 쉬어가는 분위기예요. 중동발 지정학적 리스크에 제도 변화까지 겹치면서 기업들이 상장 시점을 조율하는 모습이 이어지고 있어요. 실제로 이번 주는 일정 자체도 많지 않은 편이에요.
'전기차 충전' 채비, 수요예측 돌입
이번 주 핵심 일정은 전기차 충전 인프라 기업 '채비'예요. 채비는 10일부터 16일까지 5거래일 동안 기관투자자 대상 수요예측을 진행해요. 당초 3월 말 예정이었는데 증권신고서를 두 차례 정정하면서 일정이 약 3주 미뤄졌어요. 불확실성을 정리한 뒤 다시 시장 문을 두드리는 흐름이에요.
대표 주관사는 KB증권과 삼성증권이에요. 대신증권과 하나증권도 공동 주관사로 참여했어요. 희망 공모가는 1만2300원에서 1만5300원 사이예요. 총 1000만주를 공모해요. 이를 기준으로 보면 예상 시가총액은 약 1230억원에서 1530억원 수준이에요.
채비는 전기차 충전 인프라를 구축하고 운영하는 사업자예요. 충전기 개발부터 제조 설치 운영 사후관리까지 전 과정을 직접 수행하는 구조를 갖고 있어요. 직접 운영하는 급속충전 면수는 약 5900면으로 민간 기준 최대 규모예요. 최근 4년간 급속충전시설 보급에서도 가장 많은 실적을 기록하면서 시장 점유율 1위를 유지하고 있어요.
제조 사업에서도 존재감을 키우고 있는데요. 정부 주도의 공용 급속충전기 구축 사업에서 2017년 이후 약 60% 수준의 수주 비중을 유지해왔어요. 해외 사업도 빠르게 성장했어요. 2022년부터 2024년까지 해외 매출 연평균 성장률은 218.3%예요.
이번 공모에는 환매청구권도 포함됐어요. 상장 이후 일정 기간 주가가 공모가 대비 하락하면 공모가의 90% 가격으로 주관사에 되팔 수 있는 권리예요. 행사 가능 기간은 상장일부터 3개월이에요. 주가 하락 구간에서 손실을 일정 부분 방어할 수 있는 장치예요.
15일 확약물량 해제…투자자 유의
이번 주에는 공모주 시장에서 기관투자자들이 약속했던 의무보유확약 물량이 대거 풀리면서 수급 변화가 예상돼요.
가장 먼저 아이엠바이오로직스가 오는 6일, 상장 이후 첫 15일 확약 물량인 9만454주를 해제해요. 이번 물량은 전체 발행주식의 약 6% 수준인데요. 특히 외국 기관투자자 배정분 비중이 44.2%로 높아요. 상장 첫날 10만원을 넘겼던 주가는 현재 4만원 후반대까지 내려왔지만, 여전히 공모가인 2만6000원보다는 2배 이상 오른 상태예요. 기관 입장에서는 충분히 을 실현할 수 있는 가격대인 만큼 매도 물량이 나올 가능성이 커요.
외국인 종합 생활·금융 플랫폼 한패스는 상황이 조금 더 복잡해요. 오는 9일 기관 물량의 36.8%에 달하는 30만3734주의 확약이 해제되는데, 이는 전체 기관 배정 물량의 36.82% 수준으로 비중이 큰 편이에요. 현재 주가는 1만4000원대로 공모가인 1만9000원을 25%가량 밑돌고 있어요. 손실 구간에 진입한 기관들이 추가 하락을 피하기 위해 손절 물량을 던질 수 있어 투자자들의 주의가 필요해 보여요.
디지털 헬스케어 기업 메쥬는 오는 10일 8만6567주의 확약 물량이 시장에 나와요. 해제 규모는 기관 물량의 8.6% 수준으로 앞선 종목들에 비해 적은 편이에요. 특히 3개월과 6개월 등 장기 확약 비중이 77%를 넘을 만큼 전반적인 수급 기반은 탄탄해요. 다만 현재 주가가 3만4000원대로 공모가(2만1600원) 대비 50% 이상 높은 권이라, 단기 확약 기관들의 차익 실현으로 인한 일시적인 변동성이 나타날 수 있어요.
*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.
*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.